黄巾起义爆发

公元184年，甲子年。黄巾起义爆发，东汉王朝开始崩盘。
朝堂宦官、中央官僚之间的平衡一旦被打破，那些太后、少主其实并无能力掌控局势，唯一能做的大概便是妥协。朝堂斗争愈演愈烈，直接影响到地方官僚系统，只要中央控制下的地方官僚系统崩盘，百姓那里会有什么好日子？
公元184年，3月5日。以张角为核心的三兄弟，已经将太平道传扬四方，教众发展十余年，其教众已经高达十余万，全国各地均有其教众。幽州、冀州、青州、兗州、徐州、豫州、荆州、扬州、八州之地，教众全部充斥其中，这些分散在全国各地的教众，一旦积极响应，对于东汉王朝而言，绝对是一场灭顶之灾。
地方更是开始爆发以“黄老道”为核心的宗教教义，成为统治民众思想的主要工具。当时冀、青、徐三州，多有水灾，兖、豫两州蝗虫肆虐，荆、扬两州水稻收成几近断绝，并、凉二州，又被羌戎所荼毒，各地百姓生活难以为继，只能离开家乡，变成流民。东汉末年，这种核心教义分化为，以冀州太平道、四川五斗米道为核心的两个道派。
政局不稳，外戚专政，宦官专权，对西羌战争持续数十年，花费巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并现象严重，民不聊生。加之古代社会，人民皆有宗教信仰，张角趁此机会，以自身的医术结合奇书《太平要术》的内容，救助人民，又大力宣传“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。张角得到了很多人民的拥护，而当下朝廷，人民则早已失去了信任。
起义者头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”在北方冀州一带起事。他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫掠，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
当时朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断，国势日趋疲弱，又因全国大旱，颗粒不收而赋税不减，走投无路的贫苦农民在巨鹿人张角的号令下，纷纷揭竿而起，他们头扎黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，向官僚地主发动了猛烈攻击，并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击，为平息叛乱，各地拥兵自重，虽最终起义以失败而告终，但军阀割据、东汉名存实亡。
张角创立太平道，以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望，信众多达数十万。张角利用他在民众中的威望，将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众分为三十六方；大方万余人，小方六七千人；每方设一渠帅，由他统一指挥，为大规模的起义做好了准备，意图推翻东汉王朝，并建立由黄巾军统治的的新天下。
“黄巾起义”是带有很浓重的宗教色彩的农民起义。在东汉末年，朝堂之宦官和外戚拉扯皇权，频繁内斗；地方之间官吏与权贵互相勾结，宦官党羽为非作歹；兼之边患、叛乱频生，这是一个黑暗、疲敝的时代。像这样的时代，人们往往需要心灵的慰藉，给宗教的发展和传播带来肥沃的土壤。一批野心家利用宗教作为工具，在乱世中收拢徒众发展力量。其实张角并不是唯一一个，甚至可能不是最早的，但确实是最为著名、发展最广泛的一个宗教领袖。
张角，发展太平道的手段，是以为贫苦百姓治病为主，赢得人们的支持与拥戴。张角大概真有一手下药治病的手段，加“两头堵”的逻辑，太平道慢慢发展起来。张角再派八个骨干人员以这种方式到各州郡去传道。筹备的十几年的时间，太平道的徒众数量达到几十万之巨，遍布幽州、冀州、兖州、豫州、青州、徐州、荆州、扬州八州之地，差不多是东汉一小半的范围。张角的目的就是要推翻汉朝，建议一个新的政教合一的政权。
黄巾军虽然声势浩大，人数众多，但在起事前并没有进行足够的军事训练，装备也比较欠缺，战斗力与禁军、郡国兵相比还是有一定差距。黄巾起义筹备长达十几年，爆发的阶段却只有九个月。但东汉朝廷并没有彻底平复黄巾军，此后仍然有黄巾复起，各州郡也有大大小小的黄巾余党。经历“黄巾起义”和其他一些起义、暴乱之后，东汉王朝已经无法控制全天下的局势，虽然很快就失败，但它对历史造成的影响是非常深远的。
同时曹操、刘备、孙坚等人也在参与平定“黄巾起义”的过程，为自己积攒一定的政治资本。